成都工業(yè)氣體廠家?guī)Т蠹一仡櫧衲陣?guó)內(nèi)空分設(shè)備、大宗工業(yè)氣體、稀有氣體市場(chǎng)的基本面。
● 今年的工業(yè)氣體市場(chǎng)維持良好的運(yùn)行狀態(tài)。特別是上半年,由于鋼鐵等行業(yè)帶動(dòng),不管是氣體價(jià)格還是空分都比較好,下半年由于限電等因素的影響,有些產(chǎn)品價(jià)格是有下降的。
市場(chǎng)供應(yīng)情況
● 2021年,中國(guó)空分裝置產(chǎn)能維持比較大的增長(zhǎng),到2021年底預(yù)計(jì)達(dá)到3312.55萬標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí),同比增加百分之七,2020年增幅百分之6.6,比去年略有小幅增長(zhǎng)。
● 空分裝置開工率,1~10月的數(shù)據(jù)要好于去年,1~10月份的空分裝置的開工率是在百分之71.63,比去年是增加了4.08個(gè)百分點(diǎn)。去年上半年由于疫情,空分裝置的負(fù)荷較低,2021年上半年開工率災(zāi)悲憤中75高點(diǎn)。下半年限電因素影響,空分裝置開工率有所下降。經(jīng)營(yíng)模式:專業(yè)外包率比去年有小幅增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)專業(yè)氣體公司占比百分之23,國(guó)企公司百分之20,百分之57是屬于鋼鐵化工企業(yè)自營(yíng)為主。今年外包率增長(zhǎng)的原因是我們把寶武作為專業(yè)氣體公司來做考量,這兩年他們把寶武旗下的氣體公司都轉(zhuǎn)為專業(yè)公司運(yùn)作模式,也會(huì)對(duì)外承接一些外包項(xiàng)目。杭氧等項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn),所以外包率比去年有2ppt增長(zhǎng)。
稀有氣體市場(chǎng)
● 氦氣主要是純進(jìn)口,國(guó)產(chǎn)以氙氣和氪氣。這兩年氙氣氪氣價(jià)格炒作的比較厲害,價(jià)格處于高位。1~10月份氙氣價(jià)格是12.13萬元/立方米,同期增長(zhǎng)百分之49.75。許多區(qū)域的價(jià)格前期達(dá)到20萬以上的高價(jià),遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前幾年,由于供應(yīng)量減少,出口方面因素導(dǎo)致。氪氣1~10月份均價(jià)12萬元/立方米,同比上漲180百分之。
未來市場(chǎng)展望
● 這兩年公司現(xiàn)場(chǎng)制氣訂單比較多,自有的產(chǎn)能置換,化工行業(yè)一些項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn),預(yù)計(jì)中國(guó)空分產(chǎn)能會(huì)持續(xù)上漲,預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)空分規(guī)模將達(dá)到4220萬標(biāo)方/小時(shí),增速百分之5。● 價(jià)格,雙碳背景下預(yù)計(jì)未來空分裝置的開工規(guī)模不會(huì)太多,液氬的供應(yīng)量會(huì)收緊,會(huì)對(duì)液氬的價(jià)格起支撐。明年液氬價(jià)格還是維持比較高的位置。液氧液氮,明年如果國(guó)家對(duì)于粗鋼產(chǎn)量等方面政策比較強(qiáng)硬,價(jià)格會(huì)受到影響,整體均價(jià)會(huì)小幅低于今年。稀有氣體,新項(xiàng)目在投產(chǎn),供應(yīng)量有所增長(zhǎng),電子等行業(yè)的需求比較旺盛,明年市場(chǎng)會(huì)良好的表現(xiàn),但遠(yuǎn)期來講,現(xiàn)在好多套項(xiàng)目紛紛上榜,供應(yīng)量在未來幾年會(huì)有大幅的增長(zhǎng),對(duì)長(zhǎng)期的市場(chǎng)進(jìn)行打壓,遠(yuǎn)期價(jià)格肯定有回調(diào)的空間。
空分設(shè)備耗電量比較大,現(xiàn)在限電背景下,像鋼鐵、石化、冶金這些客戶,他們對(duì)未來設(shè)備的需求會(huì)不會(huì)下降?多套小空分和同等級(jí)的單套大空分相比能耗是怎么樣的?
這兩年簽的項(xiàng)目比較多,陸續(xù)在未來兩三年投產(chǎn),空分裝置未來這兩年還是會(huì)維持比較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但是今年下半年已經(jīng)看到了,現(xiàn)在低能耗的雙碳政策對(duì)鋼鐵煤化工等行業(yè)帶來了影響,肯定會(huì)間接導(dǎo)致現(xiàn)有空分裝置的生產(chǎn)負(fù)荷,另外未來新型的項(xiàng)目肯定會(huì)受到影響,國(guó)家現(xiàn)在對(duì)于煤炭項(xiàng)目的審批,煤化工行業(yè)審批是越來越嚴(yán)格,今年的一些審批中的項(xiàng)目也有被叫停。從鋼鐵產(chǎn)能置換來說,目前主要在審批中的也是一段流程為主,而不是長(zhǎng)流程,這樣對(duì)氣體的需求都會(huì)有一些影響。
● 從能耗來說,幾套小空分不如一套大的節(jié)能。通過產(chǎn)能置換,有一些鋼鐵企業(yè)會(huì)把原來多套的裝置換成一套或者兩套大型裝置,從能耗角度是更為合適的。特別是原來老的設(shè)備,環(huán)保節(jié)能方面是要差一些的。
大等級(jí)空分國(guó)內(nèi)的制造商主要有哪些?
● 國(guó)內(nèi)6萬和8萬以上大型空分,生產(chǎn)企業(yè)以杭氧為主。川空有具備大型空分的制造能力,目前還是以5萬以下的空分為主,還有河南空分企業(yè),迪爾、開元,主要以2-3萬的空分或者更小規(guī)模的為主。盈德在今年開始對(duì)外承接空分項(xiàng)目,有兩三個(gè)空分。國(guó)際公司以液空和林德為主。
法液空和林德的設(shè)備是自制的嗎?還是從外面采購的?
● 是自制的,在中國(guó)都有制造工廠,也是在杭州。液前幾年在煤化工方面的大型空分還是有優(yōu)勢(shì)的。這兩年隨著杭氧的跟進(jìn),外資的設(shè)備造價(jià)是要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)的,這方面受到一些影響。
外資在國(guó)內(nèi)投資氣體項(xiàng)目的時(shí)候,他們主要資金來源是什么?
● 外資是用自有資金。比如空氣化工這家公司,他們資金是比較充裕的,對(duì)項(xiàng)目要求比較嚴(yán)格,所以不在錢的問題??諝饣べY金是比較充裕的,都是自有資金,只是缺少一些項(xiàng)目。
電費(fèi)上漲是否會(huì)影響后面長(zhǎng)協(xié)項(xiàng)目的利潤(rùn)率,能完全通過合同轉(zhuǎn)嫁給客戶嗎?
● 這個(gè)基本影響不到他們的管道氣的利潤(rùn)。近期跟幾大企業(yè)都有了解,定價(jià)公式中首先會(huì)把電費(fèi)考慮在內(nèi),只要電價(jià)調(diào)整相應(yīng)的氣價(jià)也會(huì)跟著調(diào)整,基本上是同步的,所以不會(huì)對(duì)他們的利潤(rùn)帶來影響。
國(guó)內(nèi)氣體外包占比和歐美地區(qū)相比不是很高,未來氣體外包業(yè)務(wù)空間還有多大?
● 近幾年基本上外包和自營(yíng)是處于同步增長(zhǎng)的狀態(tài)。未來中國(guó)市場(chǎng)不會(huì)像歐美這樣外包有大幅的提升,很難像歐美那樣達(dá)到80百分之以上的份額。中國(guó)的實(shí)際情況,像煤化工企業(yè)、大煉化等等,多數(shù)都是選擇了自營(yíng),他們希望自己任何的水電氣等等都是我自己在做,會(huì)有這樣的思想存在。但是可以看到外包市場(chǎng)也是有機(jī)會(huì),現(xiàn)在一些鋼鐵產(chǎn)能置換項(xiàng)目、煤化工項(xiàng)目選擇了外包,比如杭氧剛簽的玉龍石化,都是選擇了外包。
現(xiàn)在空分的主流技術(shù)是低溫分離法,現(xiàn)在有沒有一些新的技術(shù)的出現(xiàn),會(huì)不會(huì)被變壓吸附技術(shù)所替代?
● 不會(huì)的,低溫分離技術(shù)已經(jīng)特別成熟了,工業(yè)氣體已經(jīng)有百年歷史了。特別是液氧和液氮都需要須要空分的。變壓吸附都是相對(duì)比較小型制氧的。有些企業(yè)會(huì)將吸附技術(shù)作為補(bǔ)充,比如南京鋼鐵、方大特鋼,會(huì)上變壓吸附的出氧裝置,主要是對(duì)氧氣管道氣作為補(bǔ)充,相對(duì)來說成本方面要低一些。另外國(guó)家對(duì)于危化品方面的限制,有一些可能會(huì)上小型制氧機(jī),但低溫分離是不可替代的。新的技術(shù)會(huì)把能耗逐漸降低,純度各品質(zhì)也會(huì)有所提升,但是技術(shù)不會(huì)有大變化。
零售氣市場(chǎng)國(guó)內(nèi)的規(guī)模大概是多少?全國(guó)有多少家氣體經(jīng)銷商?
● 中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模是1520億元,零售氣占比百分之30,以管道氣為主,零售氣相對(duì)要小一些。經(jīng)銷商目前很難去做統(tǒng)計(jì),每個(gè)區(qū)縣都會(huì)有好幾家甚至幾十家的經(jīng)銷,中國(guó)市場(chǎng)體集中在一些中小型的零售商。
● 自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè),比如鋼鐵石化企業(yè),他們一般沒有配送的車輛,都會(huì)把液體賣給中小型零售商,他們?cè)谫u給終端用戶。外企包括盈得,主要以自己終端為主,都有比較成熟的銷售網(wǎng)絡(luò),供應(yīng)體系較規(guī)范,整個(gè)物流做的比較好。他們很少有分銷液體,主要直接送給終端。杭氧起初也是自提,這兩年改變了銷售模式,另外他們供應(yīng)鏈有所調(diào)整,劃分了銷售區(qū)域去建立銷售網(wǎng)絡(luò),開始直接給經(jīng)銷商開發(fā)終端用戶。
零售市場(chǎng)外資占比高,主要的幾家氣體廠家渠道能力比較?
● 外資在一些區(qū)域是比較有優(yōu)勢(shì)的,比如在華東區(qū)域,外資和盈德他們的優(yōu)勢(shì)比較明顯一些,供應(yīng)比較穩(wěn)定,產(chǎn)品線比較完善,也有配送車,有大型的儲(chǔ)罐的,包括氫氣都有。空氣化工有快易冷這樣的小型項(xiàng)目做的完善一些,滿足不同客戶的需求。他們?cè)谛袠I(yè)的占比是比較大的,但是好多中小型零售商占比在客戶端要大于外企。各大區(qū)域都有一些大型的供應(yīng)商,比如在蘇州的金宏氣體,他們?cè)诮K做瓶裝氣包括電子方面的大用戶,比如東北黎明氣體,華中河源氣體等,在各個(gè)區(qū)域也都會(huì)有比較大型的供應(yīng)商,他們可能都需要采購液體再銷售。
在零售市場(chǎng)上比較,氣體廠家和經(jīng)銷商誰的說話語權(quán)比較大?
● 現(xiàn)在是生產(chǎn)企業(yè)話語權(quán)更大一些。生產(chǎn)企業(yè)本身的液體供應(yīng)能力比較強(qiáng),他們的資源好一些,特別是這幾年,氣體價(jià)格變化大,在采購中經(jīng)銷商成本大、資源不可控,可能很難保證供應(yīng)。但是對(duì)生產(chǎn)企業(yè)來說,如果物流充分,有生產(chǎn)資源,直接對(duì)接客戶這方面肯定會(huì)比較有優(yōu)勢(shì)。這兩年由于氣體價(jià)格波動(dòng)很大,氣體生產(chǎn)企業(yè)更容易獲得一些客戶,在終端用戶中的占比也是逐年增加的。
渠道方面有出現(xiàn)整合的情況嗎?
● 廠家收購的不多。液空在這幾年一直在收購一些充裝站,是屬于低等級(jí)的經(jīng)銷商,在山東天津都收購了重裝站,面對(duì)更小型的一些終端用戶。雖然液空新建項(xiàng)目不多,但是從氣體產(chǎn)業(yè)鏈來講,他們還是做的比較完善。
國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)新進(jìn)入者多嗎?
● 會(huì)有一些的。寶武清能一上來馬上會(huì)對(duì)市場(chǎng)帶來一些影響,他們本身有寶武集團(tuán)為背景,隨著寶武擴(kuò)張,未來肯定也會(huì)擴(kuò)張,配套的鋼鐵企業(yè)的空分都會(huì)被他們逐漸收入當(dāng)中,另外他們也跟其他鋼鐵企業(yè)合作,未來他們?cè)阡撹F項(xiàng)目上也會(huì)比較有優(yōu)勢(shì)。中小型的,由于氣體價(jià)格比較好,中小型生產(chǎn)企業(yè)也在進(jìn)入到這個(gè)行業(yè)來。正帆科技,中泰做設(shè)備的,這兩年接了一兩個(gè)項(xiàng)目。盈德被泰盟收購之前,他們有一些領(lǐng)導(dǎo)離職,現(xiàn)在在這些公司。還有做的比較小的,河源氣體、橋源氣體,雖然項(xiàng)目不太多,但是手中有兩三個(gè)的現(xiàn)場(chǎng)制氣項(xiàng)目,福建的福建空分,只是在某區(qū)域有一兩個(gè)項(xiàng)目,對(duì)氣體行業(yè)格局不會(huì)帶來變化。但是在某個(gè)區(qū)域之中,他們有些也會(huì)比較有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),小型的主要是空分比較小,一般都是3萬以下的小型空分,他們受資金、管理方面影響,很少能接大型項(xiàng)目。
在雙控政策提出之后,一些煉化企業(yè)的新增產(chǎn)能、新規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)是比較困難,想問一下現(xiàn)在從工業(yè)氣體這一端有沒有看到一些終端客戶,他們其實(shí)新增產(chǎn)能規(guī)劃也是比較困難,然后反映到可能未來3~5年的訂單上也會(huì)有一定的影響的?
● 空分項(xiàng)目基本上是在兩年左右,配套一些大型石化,這兩年他們的項(xiàng)目還可以。從未來來看,我覺得肯定會(huì)受到影響,因?yàn)閲?guó)家目前這個(gè)狀態(tài)政策看就是是會(huì)比較嚴(yán)格的。對(duì)于零售氣,有一些好的,比如鋰電、新能源、氫氣、光伏、電子特氣會(huì)維持比較好的增長(zhǎng)。
以上就是成都工業(yè)氣體廠家?guī)Т蠹一仡櫟挠嘘P(guān)于今年國(guó)內(nèi)空分設(shè)備、大宗工業(yè)氣體、稀有氣體市場(chǎng)的基本面部分相關(guān)內(nèi)容,歡迎有興趣的伙伴來參與討論。